それから、 何日もたちました。 海のお城へ戻った人魚姫は、 王子様のことを忘れることができずにいました。 「王子様に、 もう一度会いたいわ……」 人魚姫はとうとう、 恐ろしい海の魔女のところへ行くことに決めました。 人間になる薬を もらうために……。