○変面の里、遠景
　　　山間の盆地。梅や桃が咲いている。
　　　中央に川が流れていて橋が２本かかっている。
　　　広場があって鏡餅のような本部棟が見える。

　　　変面の旗がたなびいている。
　　　両側にかまぼこ型の建物があって、
　　　その一つには赤十字のマークがある。

　　　地下への入り口が数箇所見える。
　　　所々に忍者の衛兵が立っている。
　　　高台に天文台のような砲台がある。

　　　その反対側の丘にヘリポートがあって、
　　　大型ヘリが止まっている。
　　　丘の麓に金閣寺と長刀鉾が見える。

　　　ジープが１台、峠の入り口から現れる。
　　　広場に忍者達が集結してくる。
　　　かなりの数である。子供もいる。

○医務室、内
　　　ベッドに原田が横たわって点滴を受けている。
　　　脇に金髪の若者が座っている。

藤原「おきろ！原田！おれだ！ふじわらだ！」
　　　原田、おぼろげに眼を開ける。

原田「おお、純友！藤原純友じゃないか？」
　　　原田、起きようとする。
原田「あ、頭が痛い」

藤原「昨日飲みすぎて二日酔いだ。まあゆっくりして
　ベッドに臥していてくれ。ベッドごとこの
　変面の里を案内してやる」

原田「ああ、ありがたいが、何か夢のようだ」
　　　忍者達がベッドを持ち上げる。

原田「はて？昨日飲んだかな？意識が朦朧としてきた。
　いい気持ちだ。まあいいか？今日休みだし」
　　　担がれていく原田。