桃太郎が大きくなると、育ててくれたおじいさんとおばあさんにお礼をすべく、村人を脅かす鬼の住む鬼ヶ島へ、鬼退治に行くことにしました。


　おばあさんから貰った吉備団子と、おじいさんから貰った鉞(まさかり)を担いで出発です。


　桃太郎が鬼ヶ島を目指して歩いていると、道中で熊に出会いました。