高田「ぎょうさんあるんやねえ？」
原田「各町内で１基。釘を１本も使わずに、
　約１ヶ月で組み立てる」
高田「京都に住んでてちっとも知らなんだわ」

木村「四条通の大丸前にあるのがひと際大きな長刀鉾」
山本「この緞子どんす、鉾、山車だし、雅楽。
　全てが国宝だ」

木村「祇園祭は実は７月１日から始まってて、
　山鉾巡行が１５日」
高田「その前の日が宵山。その又前の日が宵宵山。
　夜店と人とコンチキチンで一杯。浴衣浴衣浴衣！」

　　　４人浮かれている。
　　　山本と原田、神妙な顔で、
山本「どうやってこの長刀鉾を？」
原田「消すというんやろか？」

○イメージカット
　　　宵山の風景。
　　　長刀鉾が見える。

○イメージカット
　　　静かな山奥の景色。

○山奥の峠
　　　『変面の里』の矢印と標識が見える。
　　　横に地蔵がある。

○山間の盆地
　　　川が流れている。
　　　変面一味が作業をしている。
　　　大型クレーンが見える。

○同、建て屋、内
　　　３階建てくらいの建屋で変面一味が、
　　　変面オリジナルの山車を作っている。
　　　長刀部分は変面人形である