○四条通、真夜中
　　　偽物の長刀鉾の幕の中から１０数人の忍者が現れる。
　　　クレーンと忍者とで偽物の長刀鉾を下ろすと
　　　すばやく本物の長刀鉾をトレーラーに移動する。

　　　本物の長刀鉾、パトカーに先導されてゆっくりと動き出す。
　　　鉾の四方から大きな垂れ幕が下がる。
　　　垂れ幕には大きな変面の顔が描かれている。

○緑の箱の中
　　　唖然とする原田。

○四条通、真夜中
　　　河原町を長刀鉾が曲がって消えていく。

　　　ｘ　ｘ　ｘ
　　　四条通が明るくなる。
　　　車や人が動き出す。

　　　出羽、目を覚まし起き上がろうとするが、
　　　長刀鉾の幕を見て安心し又寝る。

○時計
　　　時計が４時半を指している。
　　　
○四条通、長刀鉾
　　　警備員、出羽、亀山が起き上がる。
　　　役員がひとりやってきて幕を見上げ不審がる。
　　　役員、幕をめくり中を覗き込む。

役員「たいへんだー！」の叫び声が響く。
　　　出羽、亀山、警備員が飛んでくる。
　　　役員、上を指差す。

　　　皆、ゆっくりと見上げる。
皆「なんだこりゃー？」

○変面鉾
　　　本物の長刀鉾が変面鉾になっている。
　　　壁面は大きな変面の絵。
　　　長刀部分は変面のフィギア。

　　　驚くみんなの唖然とした顔。