美しき天上界……　
穏やかで平和、そして幸せな日々。
エレーナをはじめ、たくさんの天使達との交流。
しかし、異変は既に起きていた。
徐々に減り始める天使達。
「エレーナさん？」
エレーナらしき天使にシュウが声を掛けてみたが、もういない。
「あれ、エレーナさんはどこ？　プリシラさんとさやかさんもいない」
ようやくそれらしき人影を見つけたシュウ。
「エレーナさん、さやかさん」
だが、それはシュウからしだいに遠ざかって行く。
「みんな、待って下さい！　僕を置いていかないで！」
エレーナ、さやか、そしてプリシラも消えた。
気がつくと他の天使達も消え、誰もいなくなっていた。
独り天上界に取り残されたシュウ。
「エレーナさん！」

　飛び起きたシュウ。
「また夢……」
シュウは周りを見渡してみる。
ここは天上界、来客用の宿泊施設……
その時、シュウの部屋の前を天使達が通った。
シュウは、天使の気配に一瞬ホッとしたのもつかの間、天使達からこんな会話を耳にした。
「巨大樹の葉の色、だんだん黒ずんできているって。
このまま、清らかな心の人間が見つからなければ、ここは危なくなるよ」
「私達が助かる事はもう無理なのかな」
シュウは、天上界が危機にさらされている事を思い出した。
「エレーナさん！　さやかさん！」
シュウは、とっさにふたりを呼んだ。　
だが、ふたりともいない。
シュウは、エレーナ達を捜しまわった。
「おい！そんなに慌ててどうしたのだ？」
ジェシー・クリスタルがシュウを見つけ、声を掛けて来た。
「ジェシーさん、さっき、天使達の会話を聴いちゃったんです。
エレーナさん達からも以前、聞いてはいますが、やっぱり天上界は滅んじゃうんですか？」
「巨大樹は力尽きかけている。もうあまり時間がないんだ」
「そんな……でも、天上界はこんなに平和じゃないですか！」
天上界は美しく、静かで平和そのもの。
シュウには、その天上界が滅びるなんてとても信じられない。
「確かに見た目は平和に見えるかもしれませんね。
でも、本当はそうじゃありません」
「その声は！」
背後から突然声がして、シュウが振り向くと、イザベラ・エレガンス幹部が立っていた
。
「巨大樹は、今の段階ではまだかろうじて、生きながらえています。
しかし、もうかなり限界に近い状態です」
エレガンス幹部は、シュウを巨大樹のもとへ連れていった。