星香と竜牙が魔法で火を消した。みんなは、ウォータータウンへ行った。すると、黒いマントを着た５人組がいた。ホウキから降りた。カオル「誰だ！」黒いマント「よくも、我らの魔法を！お前らの仕業か！」ルル「あなた達は、どうしてウォータータウンを燃やそうとしたの？」黒いマント「魔法省の言いつけでウォータータウンを抹消しに来ただけだ。我らの邪魔をするのならばお前達をまず先に消してやる！」黒いマントの５人組は魔法使い、みんなを消した。火山がたくさんあるところにカオルと黒いマントの女がいた。カオル「みんなは？」女「どこかに飛ばされたわ。これから、一対一で対決してもらうわ。私達は、魔法省から雇われているの。失敗すると私達は消されるわ。」カオル「ようは、勝てばいいんだな！」女「えぇ。自己紹介遅れたわ。私は、美鈴よ！ブラックチームのリーダーよ！」カオル「俺はカオル。早く勝負しようぜ！」美鈴「そうね。じゃ行くわよ！」美鈴は火の魔方陣を書いた。美鈴「ファイアードラゴンいでよ！」炎のドラゴンが出てきた。カオルは水の魔方陣を書いた。カオル「仕方ない。やるか！ウォータードラゴンいでよ！」水のドラゴンが出てきた。美鈴「手加減なしよ！」カオル「わかった。」二人の戦いが始まった。