なんと みるみる白鳥たちが人に変わっていくではありませんか！
その中でもひときわ美しいオデットに一目惚れしたジークフリートは、オデットに声をかけ、そこではじめて何故彼女たちが白鳥に変えられてしまったのかを知ります。
「この湖の白鳥たちは悪魔ロットバルトに
より白鳥に変えられてしまった者達で
す。私たちは夜の間しか人に戻れず、
ただひたすら躍り続けるしかないので
す。この呪いを解くにはまだ誰にも愛を
誓ったことのない男性に愛を誓ってもら
うことでしか解けません。」
それを聞いたジークフリートはオデットを明日の自分の誕生日会に来るよう言い、そこで愛を誓うと約束します。
