雲の上の世界レノリア。天上界とも呼ばれ天使、天使の遣い魔モーグリなどが住む平和な世界。しかし、一方で悪魔と呼ばれるものが住む、邪悪な世界と隣接しているのも事実である。
　しかし、この世界には天使、悪魔どちらにも属さぬ者もいる。名を堕天使といい、天使であったものが何らかの罪を犯したか、悪魔と契約を交わした者が白く美しい羽を漆黒の闇のような黒に染め、天使でも悪魔でもない存在になる。それが堕天使。一般に天使が堕天使になることを堕天するといい、天使から堕天使に。堕天使から悪魔になることがあるが悪魔から堕天使、天使になることは決してない。だが、堕天した者が天使に戻ることが出来る方法がある。しかし、その方法は未だにわかっていない。